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?大摩對(duì)推演華為禁令的三種結(jié)果，普樂(lè)斯等離子清洗機(jī)

來(lái)源：普樂(lè)斯瀏覽：次發(fā)布日期：2020-06-18 09:57【大中小】

文章導(dǎo)讀：美國(guó)對(duì)華為的限制，吸引了全全世界的廣泛關(guān)注。大家也為華為未來(lái)的走勢(shì)，多了幾分擔(dān)憂。大摩也對(duì)華為禁令的結(jié)果做了三種可能性推演，普樂(lè)斯等離子清洗機(jī)援引介紹。

從日前摩根斯坦利的報(bào)告來(lái)看，雖然當(dāng)前美國(guó)還沒(méi)有完全封殺華為的半導(dǎo)體零組件供應(yīng)，但如果美中關(guān)系持續(xù)緊張，美國(guó)仍將會(huì)收緊法規(guī)；報(bào)告指出，美國(guó)對(duì)華為的半導(dǎo)體技術(shù)管制將影響中國(guó)以及全球供應(yīng)鏈，將會(huì)出現(xiàn)以下三種情形，而臺(tái)積電均扮演關(guān)鍵角色，普樂(lè)斯等離子清洗機(jī)援引半導(dǎo)體行業(yè)觀察2344期內(nèi)容。

?大摩對(duì)推演華為禁令的三種結(jié)果-普樂(lè)斯等離子清洗機(jī)

第1種情況是，美國(guó)全面加強(qiáng)對(duì)華為及其所屬實(shí)體出口半導(dǎo)體的管制，這就會(huì)造成中國(guó)在缺少關(guān)鍵芯片的供應(yīng)下，阻礙其系統(tǒng)組裝和技術(shù)的發(fā)展，與之相關(guān)的5G智能城市等基礎(chǔ)設(shè)施也受影響，沖擊全世界相關(guān)零組件需求，同時(shí)也會(huì)給美國(guó)本土半導(dǎo)體廠商帶來(lái)巨大的損失。

大摩分折若出現(xiàn)此情形，到2025年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖轉(zhuǎn)為依賴(lài)非美系廠商，自給率還將低于30％，終端產(chǎn)品在全世界的市占率將停滯在6％，全球市場(chǎng)或可免于因中國(guó)擴(kuò)產(chǎn)，出現(xiàn)供過(guò)于求情況。

第2種是美國(guó)僅小幅調(diào)整當(dāng)前的規(guī)定，華為可繼續(xù)依賴(lài)第3方供應(yīng)，維持一定的成長(zhǎng)；預(yù)估到2025年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球市占率將達(dá)9％，自給率能達(dá)40％。在這種情況下，相關(guān)通訊零組件商將會(huì)是zui大的受益者，但亞洲的射頻及功率半導(dǎo)體等廠商會(huì)受到?jīng)_擊。

還有一種可能是美中關(guān)系緩和，美國(guó)不再對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格管制，這會(huì)促使中國(guó)發(fā)動(dòng)新一輪半導(dǎo)體投資，直接提升市場(chǎng)需求，但會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)還將會(huì)掀起新一輪并購(gòu)交易來(lái)發(fā)展技術(shù)，建立自己的體系；分折到2025年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球市占率將達(dá)12％，自給率達(dá)55％。

對(duì)中國(guó)而言，臺(tái)積電是獲得xian進(jìn)制程技術(shù)和芯片的理想來(lái)源，美國(guó)對(duì)中國(guó)管制出口，臺(tái)積電可以說(shuō)是其評(píng)估對(duì)供應(yīng)鏈影響的重要變數(shù)。

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