汽車芯片，還能撐多久？等離子清洗機(jī)可以獲得什么樣的發(fā)展呢？
文章導(dǎo)讀：雖然目前計(jì)算機(jī)與通信仍是集成電路市場(chǎng)的主要拉動(dòng)力，汽車應(yīng)用占比相對(duì)偏低，但是放眼未來(lái)，前景無(wú)疑是巨大的，新能源汽車的火熱需要更多的汽車芯片支撐，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)的汽車芯片市場(chǎng)是一片藍(lán)海，這也意味著等離子清洗機(jī)設(shè)備在未來(lái)芯片市場(chǎng)的火熱！
就在日前，英飛凌砸50億元擴(kuò)產(chǎn)12英寸產(chǎn)能的計(jì)劃還在讓人感嘆汽車芯片市場(chǎng)“霸氣”依舊，畢竟全球半導(dǎo)體市場(chǎng)低迷已是不爭(zhēng)的事實(shí)，但汽車芯片大廠英飛凌仍選擇逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，甚至做出了史上最大的單筆投資，這似乎是汽車芯片市場(chǎng)上升勢(shì)頭強(qiáng)勁的最大印證。
然而，一周后，國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)大摩證券卻示警稱汽車芯片出現(xiàn)供給過(guò)剩情況，并指出瑞薩與安森美都已發(fā)出砍單令，將削減第4季的芯片測(cè)試訂單。在消費(fèi)電子勢(shì)弱的當(dāng)下，汽車業(yè)務(wù)一度成為眾多芯片廠商的“救命稻草”，從2020年年初到2022年年末，昔日的無(wú)限風(fēng)光難道要迎來(lái)落幕時(shí)刻了嗎？
大摩半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師詹家鴻指出，對(duì)比全球車用半導(dǎo)體營(yíng)收趨勢(shì)與汽車產(chǎn)量變化，可以發(fā)現(xiàn)近年車用半導(dǎo)體營(yíng)收年復(fù)合成長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)20%，汽車產(chǎn)量卻只有10%。以此趨勢(shì)來(lái)看，車用半導(dǎo)體供過(guò)于求的狀況早該于2020年底、2021年初就該發(fā)生，不過(guò)當(dāng)時(shí)受到全球新冠疫情擴(kuò)散影響，運(yùn)輸不順甚至斷供，造成車用芯片極度短缺，并持續(xù)缺貨。然而，近期隨著運(yùn)輸影響漸趨緩和，芯片制造廠商產(chǎn)能的增加，加上汽車終端需求的減弱，致使車用芯片足額生產(chǎn)，困擾汽車業(yè)界多時(shí)的芯片短缺問(wèn)題正式告終。
汽車芯片之所以至今還在缺芯，主要有兩大原因：
一是汽車供應(yīng)鏈長(zhǎng)且復(fù)雜。從晶圓廠產(chǎn)出芯片到汽車供應(yīng)鏈加工，再到像博世這類供應(yīng)鏈大廠可以產(chǎn)出，至少要三到五個(gè)月時(shí)間，此后還要經(jīng)歷組車廠取得車用芯片再組裝成車，這期間，通過(guò)物流海運(yùn)抵達(dá)目的地的時(shí)間相當(dāng)長(zhǎng)。據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，眾多車廠認(rèn)為，以目前的供應(yīng)鏈現(xiàn)況看來(lái)，恐怕到明年年中之前，因?yàn)樾酒脑斐扇避嚨膯?wèn)題，還無(wú)法改善。
二是汽車所需的成熟芯片短缺嚴(yán)重。相對(duì)于先進(jìn)芯片，成熟芯片才是影響汽車生產(chǎn)的一大阻礙，比如福特用于擋風(fēng)玻璃刮水器的MOSFET 芯片，每片成本僅為 0.40 美元，但卻影響了福特公司40,000 輛車的生產(chǎn)。
為了延續(xù)摩爾定律，鞏固自身在晶圓代工領(lǐng)域的地位，臺(tái)積電、三星等半導(dǎo)體大廠大舉攻向先進(jìn)制程，但這些舉措對(duì)于渴望成熟芯片的汽車廠商來(lái)說(shuō)，更像是斬?cái)嗝}的屠刀。雖然目前在巨大需求的推動(dòng)下，芯片制造商也已經(jīng)意識(shí)到了成熟芯片的市場(chǎng)前景，并開(kāi)始擴(kuò)大投資，但是“遠(yuǎn)水救不了近火”，未來(lái)的成熟芯片產(chǎn)能又如何填補(bǔ)得了眼前的芯片缺口呢？
對(duì)于存儲(chǔ)廠商來(lái)說(shuō)，2022年，尤其是2022下半年，局勢(shì)格外艱難，存儲(chǔ)市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重，受其影響，全球前三大存儲(chǔ)廠商三星電子、SK海力士和美光科技今年三季度的營(yíng)收額都大幅下滑，三星第三季度銷售額環(huán)比下降 28.1%，并因此被英特爾奪走半導(dǎo)體市場(chǎng)龍頭之位，SK 海力士銷售額下降超過(guò) 26%，美光銷售額下降 27% 以上。
雖然眾多存儲(chǔ)大廠都開(kāi)始轉(zhuǎn)向汽車半導(dǎo)體，但是想要做好車規(guī)芯片卻不容易，比如由于汽車使用年限動(dòng)輒10年起跳，所以車用存儲(chǔ)產(chǎn)品線的維持以及耐用度要求遠(yuǎn)較一般商規(guī)產(chǎn)品高；又或者為適應(yīng)各國(guó)不同的極端氣候，車用內(nèi)存在溫度容忍度上需有更高的臨界值，以避免行駛過(guò)程有突發(fā)故障，這些都會(huì)給車用DRAM帶來(lái)高制作難度、高生產(chǎn)成本的挑戰(zhàn)。
事情的起因是，臺(tái)積電美國(guó)亞利桑那州興建的 5 nm晶圓廠即將建成，而外媒報(bào)道稱，該座晶圓廠最重要客戶之一就是電動(dòng)車龍頭特斯拉，同時(shí)可能是臺(tái)積電美國(guó)廠最大筆訂單，臺(tái)積電將為特斯拉代工新世代全自動(dòng)輔助駕駛（FSD）芯片，以4／5nm制程工藝生產(chǎn)，2023年特斯拉有望成為臺(tái)積電前7大客戶。如果消息屬實(shí)，那么特斯拉將成為首度出現(xiàn)在臺(tái)積電主力客戶中的純電車廠。
雖然目前計(jì)算機(jī)與通信仍是集成電路市場(chǎng)的主要拉動(dòng)力，汽車應(yīng)用占比相對(duì)偏低，但是放眼未來(lái)，前景無(wú)疑是巨大的，IDC報(bào)告顯示中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將在2026年達(dá)到1598萬(wàn)輛的水平，年復(fù)合增長(zhǎng)率35.1%。芯片廠商們之所以轉(zhuǎn)向汽車半導(dǎo)體，很大部分原因就是超前部署以應(yīng)對(duì)景氣未來(lái)。至于以后可能會(huì)面對(duì)的供給過(guò)剩問(wèn)題，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都有著周期特性，只要實(shí)力過(guò)硬，何懼未知未來(lái)？
本文來(lái)源于半導(dǎo)體行業(yè)觀察，僅供分享，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除！
汽車芯片陷“過(guò)剩”風(fēng)波？
其實(shí)此前，臺(tái)積電和世界先進(jìn)就曾季度法說(shuō)上提出車用及服務(wù)器芯片會(huì)庫(kù)存調(diào)整的示警。而大摩證券認(rèn)為汽車芯片將從短缺轉(zhuǎn)為供給過(guò)剩，主要有兩大原因：一是臺(tái)積電第3季車用半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)出年增達(dá)82%，較疫情前高出140%；二是中國(guó)電動(dòng)車銷量轉(zhuǎn)弱（占全球電動(dòng)車五至六成），使得車用半導(dǎo)體目前已足額供給，進(jìn)而導(dǎo)致汽車芯片大廠紛紛砍單。大摩半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師詹家鴻指出，對(duì)比全球車用半導(dǎo)體營(yíng)收趨勢(shì)與汽車產(chǎn)量變化，可以發(fā)現(xiàn)近年車用半導(dǎo)體營(yíng)收年復(fù)合成長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)20%，汽車產(chǎn)量卻只有10%。以此趨勢(shì)來(lái)看，車用半導(dǎo)體供過(guò)于求的狀況早該于2020年底、2021年初就該發(fā)生，不過(guò)當(dāng)時(shí)受到全球新冠疫情擴(kuò)散影響，運(yùn)輸不順甚至斷供，造成車用芯片極度短缺，并持續(xù)缺貨。然而，近期隨著運(yùn)輸影響漸趨緩和，芯片制造廠商產(chǎn)能的增加，加上汽車終端需求的減弱，致使車用芯片足額生產(chǎn)，困擾汽車業(yè)界多時(shí)的芯片短缺問(wèn)題正式告終。
汽車芯片之所以至今還在缺芯，主要有兩大原因：
一是汽車供應(yīng)鏈長(zhǎng)且復(fù)雜。從晶圓廠產(chǎn)出芯片到汽車供應(yīng)鏈加工，再到像博世這類供應(yīng)鏈大廠可以產(chǎn)出，至少要三到五個(gè)月時(shí)間，此后還要經(jīng)歷組車廠取得車用芯片再組裝成車，這期間，通過(guò)物流海運(yùn)抵達(dá)目的地的時(shí)間相當(dāng)長(zhǎng)。據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，眾多車廠認(rèn)為，以目前的供應(yīng)鏈現(xiàn)況看來(lái)，恐怕到明年年中之前，因?yàn)樾酒脑斐扇避嚨膯?wèn)題，還無(wú)法改善。
二是汽車所需的成熟芯片短缺嚴(yán)重。相對(duì)于先進(jìn)芯片，成熟芯片才是影響汽車生產(chǎn)的一大阻礙，比如福特用于擋風(fēng)玻璃刮水器的MOSFET 芯片，每片成本僅為 0.40 美元，但卻影響了福特公司40,000 輛車的生產(chǎn)。
為了延續(xù)摩爾定律，鞏固自身在晶圓代工領(lǐng)域的地位，臺(tái)積電、三星等半導(dǎo)體大廠大舉攻向先進(jìn)制程，但這些舉措對(duì)于渴望成熟芯片的汽車廠商來(lái)說(shuō)，更像是斬?cái)嗝}的屠刀。雖然目前在巨大需求的推動(dòng)下，芯片制造商也已經(jīng)意識(shí)到了成熟芯片的市場(chǎng)前景，并開(kāi)始擴(kuò)大投資，但是“遠(yuǎn)水救不了近火”，未來(lái)的成熟芯片產(chǎn)能又如何填補(bǔ)得了眼前的芯片缺口呢？
存儲(chǔ)大廠，靠汽車吹響反攻號(hào)角
目前來(lái)看，汽車芯片再撐兩三年應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題的，但作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一員，周期波動(dòng)是必然的，即便如今再供不應(yīng)求，也會(huì)有供給過(guò)剩的一天，大摩證券已經(jīng)提前給產(chǎn)業(yè)打好了預(yù)防針，安森美、瑞薩的砍單也暗示了苗頭，不過(guò)其他芯片廠商們對(duì)于汽車業(yè)務(wù)的偏愛(ài)卻依舊“有恃無(wú)恐”，哪怕是如今直面半導(dǎo)體低迷市場(chǎng)沖擊的存儲(chǔ)廠商也不例外。對(duì)于存儲(chǔ)廠商來(lái)說(shuō)，2022年，尤其是2022下半年，局勢(shì)格外艱難，存儲(chǔ)市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重，受其影響，全球前三大存儲(chǔ)廠商三星電子、SK海力士和美光科技今年三季度的營(yíng)收額都大幅下滑，三星第三季度銷售額環(huán)比下降 28.1%，并因此被英特爾奪走半導(dǎo)體市場(chǎng)龍頭之位，SK 海力士銷售額下降超過(guò) 26%，美光銷售額下降 27% 以上。
雖然眾多存儲(chǔ)大廠都開(kāi)始轉(zhuǎn)向汽車半導(dǎo)體，但是想要做好車規(guī)芯片卻不容易，比如由于汽車使用年限動(dòng)輒10年起跳，所以車用存儲(chǔ)產(chǎn)品線的維持以及耐用度要求遠(yuǎn)較一般商規(guī)產(chǎn)品高；又或者為適應(yīng)各國(guó)不同的極端氣候，車用內(nèi)存在溫度容忍度上需有更高的臨界值，以避免行駛過(guò)程有突發(fā)故障，這些都會(huì)給車用DRAM帶來(lái)高制作難度、高生產(chǎn)成本的挑戰(zhàn)。
晶圓代工，純車廠也將成為爭(zhēng)奪目標(biāo)？
汽車賽道可以說(shuō)是在消費(fèi)電子萎縮的當(dāng)下，晶圓代工廠首當(dāng)其沖積極布局的新賽道，近期最熱門的事件，當(dāng)屬臺(tái)積電與三星爭(zhēng)奪特斯拉訂單。事情的起因是，臺(tái)積電美國(guó)亞利桑那州興建的 5 nm晶圓廠即將建成，而外媒報(bào)道稱，該座晶圓廠最重要客戶之一就是電動(dòng)車龍頭特斯拉，同時(shí)可能是臺(tái)積電美國(guó)廠最大筆訂單，臺(tái)積電將為特斯拉代工新世代全自動(dòng)輔助駕駛（FSD）芯片，以4／5nm制程工藝生產(chǎn)，2023年特斯拉有望成為臺(tái)積電前7大客戶。如果消息屬實(shí)，那么特斯拉將成為首度出現(xiàn)在臺(tái)積電主力客戶中的純電車廠。
雖然目前計(jì)算機(jī)與通信仍是集成電路市場(chǎng)的主要拉動(dòng)力，汽車應(yīng)用占比相對(duì)偏低，但是放眼未來(lái)，前景無(wú)疑是巨大的，IDC報(bào)告顯示中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將在2026年達(dá)到1598萬(wàn)輛的水平，年復(fù)合增長(zhǎng)率35.1%。芯片廠商們之所以轉(zhuǎn)向汽車半導(dǎo)體，很大部分原因就是超前部署以應(yīng)對(duì)景氣未來(lái)。至于以后可能會(huì)面對(duì)的供給過(guò)剩問(wèn)題，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都有著周期特性，只要實(shí)力過(guò)硬，何懼未知未來(lái)？
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